01. JOHN GARY WILLIAMS : « I see hope » [John Gary Williams] (1973 – Stax)
02. WAR : « The world is a ghetto » [The world is a ghetto] (1972 – UAR)
03. WILLIE BOBO : « Haitian lady » [Spanish grease] (1965 – Verve)
04. RAY BARRETTO : « Soul drummer » [Acid] (1968 – Fania)
05. EL GRAN COMBO : « Combolu » [Boogaloo con el gran combo] (1967 – Gema)
06. THE ANVIL BAND : « Nice vibes » [The Anvil Band] (1978 – Free Spirit)
07. DAVE GRUSIN : « Keep your eye on the sparrow » [Discovered again !] (1976 – Sheffield Lab)
08. LONNIE LISTON SMITH : « Speak about it » [Love is the answer] (1980 – Columbia)
09. HENRY MANCINI : « Get it on » [10] (1979 – Warner)
10. LIGHT OF THE WORLD : « Liv togevver » [Light of the world] (1979 – Ensign)
11. LINDA CLIFFORD : « Runaway love » [If my friends could see me now] (1978 – Curtom)
12. BOBBY HELMS : « Feet back » [12″] (1980 – GreGory)
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