01. BETTY DAVIS : « Walkin Up The Road » [Betty Davis] (1973 – Just Sunshine rec.)
02. MILLIE JACKSON : « You created a monster » [Feelin’ bitchy] (1977 – Spring rec.)
03. YVONNE FAIR : « Love ain’t no toy » [The bitch is black] (1975 – Motown)
04. LABELLE : « Get you somebody new » [Chameleon] (1976 – CBS)
05. FRAN FARLEY : « Cold blooded sally » [Groove with a feeling : sounds of Memphis Boogie 1975 – 1985] (BGP Records)
06. SWAMP DOGG : « Do you believe » [Rat on !] (1971 – Elektra)
07. TONY ROYSTER JR : « Flava in ya ear » [Hidden Beach Recordings Presents: Unwrapped Vol. 6 Give The Drummer Some ] (2009 – Hidden Beach Rec)
08. JOHNNY HAMMOND : « Los Conquistadores Chocolatés » [Gears] (1975 – Milestone)
09. HARVEY MASON : « Groovin you » [Groovin’ you] (1979 – Arista)
10. NEW YORK COMMUNITY CHOIR : « Express yourself » [The NY Community Choir] (1977 – RCA)
11. DA BREAK : « Give your love » [Da Break] (2018 – La Ruche le label)
12. RONNIE HUDSON & THE STREET PEOPLE : « West coast poplock » [12″] (1982 – Street People rec.)
13. TUXEDO with ZAPP : « Shy » [7″] (2018 – Stone Throw rec)