01. CHARLES BRADLEY : « The World (Is Going Up In Flames) » [No time for dreaming] (2011 – Dunham)
02. CHARLES BRADLEY : « Confusion » [Victim of love] (2013 – Dunham)
03. CHARLES BRADLEY : « Good to be back home » [Changes] (2016 – Dunham)
04. MR JUKES feat. CHARLES BRADLEY : « Grant Green » [God first] (2017 – Island)
05. BARBARA STEPHENS : « Wait a minute » (60’s) [V.A The Stax & Satellite Vault] (2015)
06. THE EXCITEMENTS : « Mojo train » (2016 [Breaking the rule] (2016 – Penniman)
07. THE CAPITOLS : « Cool jerk » [7″] (1966 – ATCO)
08. OTIS REDDING : « Shake » [7″] (1965 – Volt)
09. ROSKO : « Peacemaker » [7″] (1973 – Disc’AZ)
10. JOHNNY HAMMOND : « The prophet » [The prophet] (1972 – Kudu)
11. CAESAR FRAZIER : « Mighty Mouse » [75] (1975 – Westbound)
12. DEFUNKT : « In the good time » [Defunkt] (1980 – Hannibal)